Крупнейший мировой производитель легированной стали — немецкий концерн «ThyssenKrupp» — ввел в обращение долговые ценные бумаги на сумму в 1,25 миллиардов евро. Это лишь часть запланированной собственниками программы заимствований, общим итогом которой будет привлечение кредитных средств на сумму в 10 миллиардов EUR.

Функции лид-менеджеров при сделке «ThyssenKrupp» с кредиторами будут выполнять несколько известных международных финансовых структур. Это «Citigroup» (первичный дилер ценных бумаг Американского Казначейства), «BayernLB or Bayerische Landesbank» (Баварский государственный банк), «UniCredit Bank» (самая большая интернациональная банковская сеть со штаб-квартирой в Италии) и «HSBC Holdings plc» (крупнейший в Европе (по капитализации) финансовый конгломерат с головным офисом в Лондоне).

Бонды, выпущенные собственниками «ThyssenKrupp», будут активными в течение пяти с половиной лет. Стоимость ценных бумаг определена в размере 1000 евро за единицу при уровне цен эмиссии в 99,68% от номинальной стоимости. Фиксированный доход к номиналу активов (coupon profit) составит 4%. «Используя проверенную временем схему привлечения финансов, мы сможем использовать сложившуюся на рынке ситуацию с максимальной выгодой для организации» — комментируют действия менеджмента официальные представители промышленного концерна.

«ThyssenKrupp «- многопрофильная компания, осуществляющая деятельность в более чем 20 различных сегментах бизнеса во многих странах земного шара. В том числе, в состав концерна входят предприятия по производству цветных металлов, белой жести, нержавейки и других спецсталей (первое место по объемам в мире), а также производственные компании по изготовлению лифтового и эскалаторного оборудования, сварочных автоматов, автомобильных частей и крупногабаритных агрегатов для нескольких отраслей промышленности. Кроме того, среди активов немецкой организации есть компания-производитель подшипников качения («Rothe Erde»), кораблестроительный комплекс (фирмы «Nordseewerke» и «Blohm + Voss») и другие подразделения.